Formulario SSA-1099: qué es y cómo conseguir una copia
Por Arthur Teboul, DokuTrak · Publicado
En resumen
El SSA-1099 es el estado de beneficios del Seguro Social (Social Security Benefit Statement). La Administración del Seguro Social lo envía por correo en enero a todos los que recibieron beneficios el año anterior. Muestra los beneficios pagados, lo reembolsado y los beneficios netos en la casilla 5. Si lo perdió, descargue un reemplazo en su cuenta my Social Security.
¿Qué es un formulario SSA-1099?
El SSA-1099 muestra en la casilla 3 los beneficios pagados, en la 4 los reembolsados, en la 5 los beneficios netos del año y en la 6 el impuesto federal retenido de forma voluntaria. También indica las primas de Medicare descontadas.
Parte de sus beneficios del Seguro Social puede ser gravable según sus otros ingresos, así que su preparador necesita el formulario aunque usted crea que no debe nada.
Quién lo envía y cuándo
Lo emite la Administración del Seguro Social y lo envía por correo en enero. No hace falta pedirlo: llega a la dirección que tiene el Seguro Social.
Dónde obtener un formulario SSA-1099
- El correo postal, en enero, a la dirección registrada en el Seguro Social.
- Su cuenta my Social Security en ssa.gov, donde puede descargar un reemplazo.
- La línea telefónica del Seguro Social o una oficina local, para recibir un reemplazo por correo.
- Sus declaraciones anteriores, si necesita con urgencia las cifras del año pasado.
Archivos equivocados que se envían en su lugar
- La carta de concesión de beneficios o el aviso de ajuste por costo de vida en lugar del SSA-1099.
- Un estado de cuenta bancario con los depósitos, que no muestra las primas de Medicare.
- Un solo SSA-1099 para una pareja en la que ambos reciben beneficios.
- Un formulario de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): el SSI no se reporta en el SSA-1099.
Preguntas frecuentes
¿Cómo obtengo el SSA-1099 en línea?
Inicie sesión en su cuenta my Social Security en ssa.gov y descargue el SSA-1099 de reemplazo del año que necesita.
¿Cuándo envían el SSA-1099?
El Seguro Social lo envía por correo en enero, por los beneficios pagados el año anterior.
¿El SSA-1099 es lo mismo que el 1099-R?
No. El SSA-1099 cubre los beneficios del Seguro Social. Las pensiones y cuentas de jubilación se reportan en el 1099-R.
Pídalo una vez. DokuTrak se encarga de recordarlo.
- Su cliente sube el archivo desde un solo enlace, sin cuenta ni contraseña.
- Los recordatorios salen según un calendario, por defecto 2, 5, 10 y 14 días después de la solicitud, hasta que llega el archivo.
- Con la revisión por IA activada en su espacio de trabajo (viene desactivada), cada archivo recibe una primera lectura que señala un archivo que no es un formulario SSA-1099 o un escaneo ilegible o borroso. Cuando no está segura, lo indica.
- Usted acepta cada archivo o pide que se vuelva a subir, y su cliente recibe la nota por correo. La IA nunca acepta un archivo.
- DokuTrak funciona en inglés y en francés: la página de carga y los recordatorios llegan al cliente en uno de esos dos idiomas. El mensaje de la solicitud lo escribe usted, así que puede pegar el correo en español de esta página.